Enquanto Naruto se concentra em seu treino de chakra, ele é abordado por uma pessoa misteriosa.
Episódio 12 da temporada 1 de Naruto, exibido em 19/12/2002, com 24 minutos. Direção de 熊谷雅晃 e roteiro de 横手美智子. Nota no TMDB: 6,9 (18 votos).